Согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности за 2009 г., подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31 декабря 2009 г. совокупный долг Группы ЛСР составил 39,541 млрд. рублей, то есть на 7% больше, чем в конце 2008 г. (36,874 млрд. рублей), сообщает пресс-служба компании.
Около 90% совокупной задолженности пришлось на банковские и другие кредиты, 7% - на рублевые облигации и 3% - на обязательства по финансовому лизингу.
В течение 2009 г. крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ оставались основными кредиторами Группы ЛСР, как и в предыдущие годы. В 2009 г. компания начала сотрудничество с ВЭБ, который предоставил долгосрочный кредит для окончания строительства цементного завода, а также с Россельхозбанком. Доля рублевых облигаций в долговом портфеле Группы ЛСР сократилась с 23% в начале 2009 г. до 7% к концу года.
По состоянию на 31 декабря 2009 г., значительная часть долга компании – 47% - была номинирована в рублях, 38% - в долларах и 15% - в евро.
Примечание: без учета обязательств по финансовому лизингу и прочих (небанковских) кредитов
|
Сроки погашения задолженности Период
|
Всего, млн руб.*
|
Млн.руб.
|
Млн. долл.
|
Млн. евро
|
|
1 квартал 2010
|
2 208
|
1 960
|
7
|
1
|
|
2 квартал 2010
|
3 846
|
2 953
|
28
|
1
|
|
3 квартал 2010
|
4 341
|
3 444
|
28
|
1
|
|
4 квартал 2010
|
1 405
|
1 166
|
6
|
1
|
|
1 квартал 2011
|
914
|
657
|
4
|
3
|
|
2 квартал 2011
|
4 442
|
4 282
|
4
|
1
|
|
3 квартал 2011
|
1 718
|
358
|
32
|
9
|
|
4 квартал 2011
|
2 224
|
182
|
66
|
1
|
|
2012
|
5 055
|
217
|
132
|
20
|
|
2013 и позже
|
12 127
|
2 660
|
176
|
96
|
|
Всего
|
38 280
|
17 880
|
482
|
134
|
Примечания:
Без учета обязательств по финансовому лизингу и прочих (небанковских) кредитов
Представленный профиль погашения долга учитывает даты окончательного погашения рублевых облигационных займов. Даты оферт по облигационным займам представлены в таблице ниже.
*Суммы кредитов в долларах и евро переведены в рубли по курсу на 31 декабря 2009 г: RUR/USD 30,2442, RUR/EUR 43,3883.
По состоянию на 31 декабря 2009 г., Группа ЛСР имела 2 непогашенных облигационных займа:
|
Сумма займа
|
Непогашенная часть займа на 31/12/09
|
Дата выпуска
|
Оферта
|
Дата погашения
|
Ставка купона
|
|
5 000 млн. руб.
|
2 669 млн. руб.
|
07.08.08
|
08.02.11
(установлена в январе 2010)
|
01.08.13
|
1 ,2 и 3 купоны – 13,25%
|
|
4, 5 купоны – 13,5%
|
|
6, 7, 8, 9,10 купоны – будет установлен в ходе оферты
|
|
3 000 млн. руб.
|
1 млн.руб.
|
19.07.07
|
15.07.10
|
14.07.11
|
1-4 купоны – 8,35%
|
|
5, 6 купоны - 17%
|
|
7, 8 купоны – будет установлен в ходе оферты
|
9 февраля 2010 г. Группа ЛСР выполнила свои обязательства по оферте по 4-му облигационному займу. В ходе оферты по требованию держателей облигаций было выкуплено всего 1979414 облигаций на общую сумму 1,983 млрд. рубдей.
В 2009 г. Группа ЛСР существенно сократила программу капитальных вложений, однако продолжила реализацию стратегического инвестиционного проекта по строительству нового цементного завода годовой мощностью 1,86 млн. тонн в Ленобласти. Общий планируемый объем инвестиций, требуемый для реализации этого проекта, составляет примерно 445 млн. евро.
В июне 2009 г. ВЭБ предоставил компании 2 кредита на сумму 239 млн. долларов и 2,735 млрд. рублей для продолжения строительства завода. Приобретение технологического оборудования финансируется за счет привлеченного в марте 2008 г. кредита от ABN AMRO и HSBC на сумму 114 млн. евро и сроком 10 лет.
|
Использование указанных кредитных средств по состоянию на 31 декабря 2009 года: Банк
|
Валюта
|
Сумма кредита, млн
|
Выбранная сумма на 31 декабря 2009, млн
|
|
ABN AMRO/ HSBC
|
EUR
|
114
|
114
|
|
ВЭБ кредит 1
|
USD
|
239
|
123
|
|
ВЭБ кредит 2
|
RUR
|
2 735
|
342
|
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова отмечает: «В 2009 г. основной нашей задачей было управление ликвидностью. В течение года мы уделяли особое внима
