Группа ЛСР займет миллиард

Руководство Группы ЛСР приняло решение о размещении выпуска облигаций на сумму 1 млрд рублей. Это второй открытый займ, проведенный строительными компаниями города на финансовом рынке.

В качестве организаторов займа выступят ОАО «Промышленно-строительный банк» и ОАО «Инвестиционно-банковская группа НИКойл». По словам исполнительного директора Группы ЛСР Алексея Юшкова, решение о выходе на рынок облигаций было продиктовано, прежде всего, желанием акционеров провести диверсификацию заемных средств и реструктурировать кредитный портфель Группы за счет привлечения средств более широкого круга инвесторов. Кроме того, часть облигационного займа планируется направить на развитие новых направлений деятельности Группы и реализации инвестиционных проектов.
Среди крупных инвестиционных проектов, реализуемых Группой ЛСР в 2004 году, строительство крупнейшего в России завода по производству газобетона, модернизация оборудования предприятия «Гранит-Кузнечное», увеличение парка башенных кранов и автотранспорта, выход на рынок загородного домостроения, развитие кирпичного направления. Исполнительный директор Группы ЛСР Алексей Юшков отметил: «Предприятия Группы ЛСР имеют положительную кредитную историю во взаимоотношениях с коммерческими банками. В то же время динамичное развитие Группы, прозрачность бизнеса позволяют нам сделать следующий шаг – начать формирование публичной кредитной истории».
Первой на Северо-Западе и одной из первых в России строительных компаний, выпустившей корпоративные облигации, стало ЗАО «Северный город» (холдинг RBI). Выпуск был полностью размещен на ММВБ в течение одного рабочего дня – 5 ноября 2002 года. ЗАО «Северный город» установило процентную ставку по четвертому купону облигаций серии 01 в размере 10,22 процента годовых и утвердило оферту на выкуп облигаций в дату выплаты четвертого купона по цене 103,87 процента от номинальной стоимости, что в совокупности позволит инвесторам получить доходность в размере 15,6 процента годовых. В мае этого года без замечаний был зарегистрирован второй проспект эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций компании ЗАО «Северный город». Количество размещаемых облигаций – 200 тыс. штук, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Объем выпуска ценных бумаг – 200 млн рублей.
Финансовый консультант выпуска – ЗАО «Балтийское финансовое агентство», агентом по размещению является Промышленно-строительный банк.

СПРАВКА

В состав холдинга Группа ЛСР входят такие известные предприятия строительной индустрии, как строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», «Гатчинский ДСК», «Управление механизации №260», заводы «Баррикада», НПО «Керамика» – всего 22 предприятия, на которых работают свыше 12 тыс. человек.
По итогам 2003 года совокупный доход группы ЛСР составил 10,25 млрд рублей. Группой было уплачено налогов – 945 млн рублей. Общий объем инвестиций составил 3,56 млрд рублей. Планируемый совокупный доход на 2004 год – 14,73 млрд рублей.

Автор: Павел Никифоров