Анализ потребителей на рынке ипотечного кредитования Санкт-Петербурга

В современных условиях, когда рынок ипотечного кредитования России вступает в стадию роста и находится под пристальным вниманием общественности, операторам рынка необходима объективная, достоверная информация о поведении, характеристиках и предпочтениях потребителей.
С целью выяснения данной информации оператор Петербургского рынка ипотечного брокериджа – Городское Бюро Кредитования, компания, входящая в состав ГК «PRO-Инвест» – решил провести собственное маркетинговое исследование, для чего были привлечены специалисты и аналитики проекта «Маркетинг & Аналитика».
Основные цели проведенного исследования:
• выявление отношения покупателей недвижимости к институту ипотеки,
• выявление отношения покупателей недвижимости к ипотечному брокериджу,
• выяснение степени осведомленности потенциальных покупателей недвижимости об условиях и лидерах на рынке ипотечного кредитования,
• анализ социально-демографических характеристик совокупности потенциальных покупателей недвижимости в кредит,
• выявление уровня доходов потенциальных заемщиков,
• анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно приобретаемых квартир,
• анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно условий кредитования.
Методика исследованиЯ
В целях полнейшего достижения поставленных целей исследование включало в себя две группы респондентов:
• покупатели прессы о недвижимости (прежде всего, каталогов недвижимости),
• граждане Петербурга, обратившиеся в Городское Бюро Кредитования.
Данный выбор групп респондентов позволил получить максимально достоверные и актуальные данные, предоставленные заинтересованными в улучшении жилищных условий гражданами города. Таким образом, собрана информация о характеристиках в большей степени со стороны платежеспособного спроса, а не потребительских предпочтений.
В качестве методов исследования использовались:
• для первой группы респондентов — устный опрос покупателей прессы в местах распространения печатных СМИ (более 100 точек продаж в различных районах города) (проводился в мае-июне 2006 года),
• для второй группы респондентов — письменный опрос посетителей офиса Городского Бюро Кредитования (анкетирование) и устный опрос граждан, позвонивших в офис компании (проводился в марте-июне 2006 года).
В исследовании приняли участие 2486 респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости.
Принимая во внимание преимущества используемой методики исследования, в выборку попали исключительно граждане Санкт-Петербурга, находящиеся в процессе активного поиска варианта улучшения жилищных условий. Это свидетельствует о высокой актуальности полученной информации.
Выборка исследования на 59 процентов состояла из респондентов женского пола и 41 процент — мужского пола.
Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30 процентов выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг.
При этом в возрасте 25-35 лет немного более активными являются женщины, в то же время в остальных возрастных категориях женщины и мужчины проявляют одинаковую активность.
Большая часть респондентов — потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости – заняты в сфере услуг (агентства недвижимости, туризм, консалтинг, IT и др.) (28 процентов респондентов), а также в сфере торговли – 27 процентов.
Велика также доля покупателей квартир, занятых на государственной службе, а также в муниципальных организациях – 14 процентов респондентов.
Наиболее активными в вопросах приобретения недвижимости, в том числе в кредит, являются менеджеры среднего звена и специалисты – 29 процентов респондентов, а также частные предприниматели – 22 процента.
Топ-менеджеры компаний, а также владельцы бизнеса вместе составили 23 процента респондентов.
Уровень доходов
В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32 587 рублей на семью. При этом 51 процент респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ.
Высокая доля клиентов с «белым» доходом свидетельствует, с одной стороны, о положительной динамике в процессе «обеления» заработных плат в организациях Петербурга, а с другой стороны, о том, что потенциальные покупатели квартир в кредит с «белым» доходом чувствуют себя более уверенными в вопросах улучшения жилищных условий при помощи ипотеки. Видимо, горожане с «серыми» доходами пока чувствуют себя более уязвленными, считая, что ипотека для них недоступна, и поэтому реже обращаются за кредитами.
Результаты исследованиЯ
Среди второй группы респондентов рейтинг важнейших характеристик ипотечного кредита таков:
1. размер ежемесячного платежа – 29 процентов респондентов,
2. процентная ставка – 22 процента респондентов отметили как важный фактор,
3. срок кредита – 18 процентов. (Диаграмма 1)
Приемлемый размер ежемесячного платежа для большинства респондентов составляет 11-15 тысяч рублей (32 процента респондентов). Далее по 20 процентов голосов респондентов получили ежемесячный платеж в размере до 10 тысяч рублей и от 26 до 30 тысяч рублей. (Диаграмма 2)
Более 60 процентов респондентов высказались за снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию.
Проведенное исследование показало, что 74 процента граждан, желающих улучшить жилищные условия, готовы обратиться за ипотечным кредитом. 25 процентов покупателей недвижимости в кредит уже имеют собственную недвижимость.
Характеристики
выбираемой
недвижимости
Более 40 процентов потенциальных покупателей квартир в кредит нацелены на приобретение 2-комнатной квартиры. (Диаграмма 3)
34 процента респондентов заявили о намерении приобрести 1-комнатную квартиру (не более трети из них – квартиру-студию). 2 процента респондентов хотели бы приобрести комнату, 1 процент — загородный дом.
О росте цен на рынке недвижимости свидетельствует динамика изменения стоимости квартир, которые респонденты намеревались приобрести в кредит. (Диаграмма 4)
С начала весны по июнь стоимость приобретаемых однокомнатных квартир возросла на 35 процентов, 2-комнатных – на 19 процентов, 3-комнатных – на 39 процентов.
Характеристики
потенциальных
заемщиков
25 процентов респондентов второй группы имеют собственную недвижимость.
Средний уровень доходов семьи у женщин из второй группы респондентов составил 35 213 рублей в месяц, у мужчин – 36 491 рубль.
82 процента иногородних покупателей ориентируются на покупку квартир на первичном рынке. При этом 65 процентов иногородних покупателей предпочитают для начала приобретение 1-комнатной квартиры.
Можно заметить некоторую зависимость между типом приобретаемой недвижимости, наличием собственной недвижимости и уровнем дохода заемщика:
Основные итоги
исследованиЯ
Проведенное исследование показало, что 74 процента граждан, желающих улучшить жилищные условия, готовы обратиться за ипотечным кредитом. 25 процентов покупателей недвижимости в кредит уже имеют собственную недвижимость.
Большая часть потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости заняты в сфере услуг (агентства недвижимости, туризм, консалтинг, IT и др.) (28 процентов респондентов), а также в сфере торговли – 27 процентов.
Наиболее активной группой в вопросах приобретения недвижимости, в том числе в кредит, являются менеджеры среднего звена и специалисты – 29 процентов респондентов, а также частные предприниматели – 22 процента.
Топ-менеджеры компаний, а также владельцы бизнеса вместе составили 23 процента респондентов.
В июне 2006 года средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32 587 рублей на семью. При этом 51 процент респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ.

Автор:
рубрика: Кредитная история
Редакция газеты «Строительный Еженедельник» и портала «АСН-инфо» ответственности за материалы, публикуемые в данных разделах, не несет.