Облигации на покупку земли

Строительная компания «Северный город» планируется в конце ноября разместить третий выпуск корпоративных облигаций на Московской межбанковской валютной бирже. Размер займа составит 1 млрд рублей. Срок выпуска облигаций – четыре года.
«Для компании «Серный город» облигации являются уже опробованным средством заимствования и одним из наиболее оптимальных с точки зрения обращения и обслуживания долга, – заявил финансовый директор холдинга Алексей Ефремов. – Объем займа в 1 млрд рублей сбалансирован, исходя из сегодняшних потребностей компании и ее финансового потенциала».
По словам генерального директора холдинга RBI (куда входит «Строительный город») Эдуарда Тиктинского, средства, полученные от размещения займа, компания направит на развитие новых проектов и приобретение земельных участков.
«Сегодня бизнес нашей компании находится в такой стадии развития, что мы постоянно наращиваем обороты, большое внимание уделяя формированию земельного банка, – заявил Эдуард Тиктинский. – Масштаб бизнеса диктует и необходимость комбинирования различных источников финансирования в оптимальной пропорции. Понятно, что у холдинга есть и собственный значительный капитал, и кредитные линии, которые открыты нам рядом банков, и совместное предприятие RBI и «Дойчебанка».
«Если конкретно говорить о третьем займе, то эти деньги пойдут на покупку земли под строительство жилья для среднего класса в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье», – продолжает гендиректор. – Но конкретные объекты я назвать не могу, поскольку по многим из них продолжаются переговоры. Но уверяю вас, что каждый из них яркий и непохожий на предыдущие».
По словам г-на Тиктинского, в Петербурге не хватает земли под застройку, особенно с инженерной подготовкой.
«Это колоссальная проблема не только для нашего города, но и для всей России, – говорит он. – Но отрадно, что местные власти предпринимают серьезные усилия для исправления ситуации. Чего стоит только подписание договора с Ленэнерго о финансировании в ближайшие годы программы по обеспечению энергоснабжения города на 300 млрд рублей».
«Шаги делаются, – продолжает Эдуард Тиктинский. – Решения, безусловно, будут. Но это займет время. А земля нужна сейчас. Поэтому цены на землю растут, и это, в свою очередь, бьет по продажной цене квартир, делают жилье все недоступней».
Напомним, что компания «Северный город» была первой в России и одной из первых на Северо-Западе строительных компаний, разместившей в 2002 году корпоративные облигации. Первый займ объемом 50 млн рублей был успешно погашен в ноябре 2004 года.
Облигации второго займа на сумму 200 млн рублей размещены на СПВБ в феврале 2005 года, (займ включает восемь ежеквартальных купонов) и в настоящий момент находится в обращении. Погашение второго займа будет осуществлено в конце февраля 2007 года.
И первый, и второй займы прошли рейтинговую оценку агентства «Эксперт РА», по результатам которой первый займ получил оценку В++ (означает, что облигации имеют надежность, превосходящую средний уровень в данном рейтинговом классе), а рейтинговая оценка второго займа В+ (удовлетворительный уровень надежности).

Автор: Наталья Ковтун