Анализ потребителей на рынке ипотечного кредитования Санкт-Петербурга
20.11.2006
Для развития рынка недвижимости и ипотеки в нашем городе 2006 год оказался весьма непростым. Стремительный рост цен на квартиры привел к изменению характеристик ипотечных кредитов, предпочтений и ожиданий покупателей квартир – потенциальных заемщиков.
С целью выяснения основных изменений на рынке Городское Бюро Кредитования, компания, входящая в состав ГК «PRO-Инвест», уже во второй раз в 2006 году провела собственное маркетинговое исследование, для чего были привлечены специалисты и аналитики проекта «Маркетинг & Аналитика».
Основные цели проведенного исследования:
– выявление отношения покупателей недвижимости к институту ипотеки,
– выявление отношения покупателей недвижимости к ипотечному брокериджу,
– анализ социально-демографических характеристик совокупности потенциальных покупателей недвижимости в кредит,
– выявление уровня доходов потенциальных заемщиков,
– анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно условий кредитования.
Методика исследованиЯ
В целях полнейшего достижения поставленных целей исследование включало в себя две группы респондентов:
– покупатели прессы о недвижимости (прежде всего, каталогов недвижимости),
– граждане Петербурга, обратившиеся в Городское Бюро Кредитования.
Данный выбор групп респондентов позволил получить максимально достоверные и актуальные данные, предоставленные заинтересованными в улучшении жилищных условий гражданами города. Таким образом, собрана информация о характеристиках в большей степени со стороны платежеспособного спроса, а не потребительских предпочтений.
В качестве методов исследования использовались:
– для первой группы респондентов – устный опрос покупателей прессы в местах распространения печатных СМИ (более 100 точек продаж в различных районах города) (первый раунд исследования проводился в мае-июне, второй – в октябре 2006 года),
– для второй группы респондентов – письменный опрос посетителей офиса Городского Бюро Кредитования (анкетирование) и устный опрос граждан, позвонивших в офис компании (первый раунд исследования проводился в мае-июне, второй – в октябре 2006 года).
Уровень доходов респондентов
В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32 587 рублей на семью. При этом 51 процент респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ. В октябре 2006 года средний уровень дохода потенциальных заемщиков составил 54 337 рублей. И только 30 процентов из потенциальных заемщиков могут подтвердить такие доходы справкой 2-НДФЛ.
Высокая доля клиентов с «белым» доходом, замеченная летом 2006 года, свидетельствовала, с одной стороны, о положительной динамике в процессе «обеления» заработных плат в организациях Петербурга, а с другой стороны, о том, что потенциальные покупатели квартир в кредит с «белым» доходом чувствовали себя более уверенными в вопросах улучшения жилищных условий при помощи ипотеки. Видимо, горожане с «серыми» доходами ощущали себя более уязвленными, считая, что ипотека для них недоступна, и поэтому реже обращались за кредитами.
В октябре ситуация несколько изменилась. Во-первых, на рынок ипотечного кредитования стало выходить меньше потенциальных заемщиков с невысоким доходом, так как они справедливо считают, что ипотеку им получить уже непросто в связи с выросшим уровнем цен на недвижимость. Во-вторых, заемщикам приходиться открывать больший размер «серых доходов» для того, чтобы иметь возможность получить необходимую сумму кредита.
ПервиЧный или вториЧный
Распределение интереса покупателей квартир между первичным и вторичным рынком недвижимости в течение года остается постоянным.
Более 63 процентов покупателей квартир ориентируется, прежде всего, на вторичный рынок недвижимости. При этом 64 процента респондентов, ориентирующихся на приобретение квартир на вторичном рынке, рассматривали возможность приобретения квартиры в кредит. Из тех респондентов, которые первоначально рассматривают первичный рынок, более 93 процентов рассматривали возможность ипотеки.
Таким образом, 74 процента граждан, желающих улучшить жилищные условия, готовы обратиться за ипотечным кредитом.
Брокеры и кредитование
95 процентов респондентов первой группы (приобретающих прессу о недвижимости) считают, что цены на рынке недвижимости будут расти.
Среди причин данной тенденции названы:
– появление информации о переводе в Петербург правительственных организаций, сотрудники которых скупают жилые площади,
– влияние Московского рынка,
– действия правительства,
– стремление застройщиков к наживе,
– инфляция,
– появление ипотеки,
– переизбыток денег у народа,
– сговор между строителями и политиками,
– плохое регулирование работы риэлторов,
– большое число приезжих в Петербурге.
Более 37 процентов респондентов считают, что основная вина за лавинообразный рост цен на рынке недвижимости лежит на действиях Правительства.
Интересен тот факт, что те респонденты, которые в июне 2006 года не стали рассматривать возможность ипотеки, тогда основной причиной называли нежелание жить в кредит.
В октябре более 44 процентов респондентов на аналогичный вопрос ответили – «высокие процентные ставки».
Интересно, что в июне 16 процентов респондентов, готовых к ипотеке, стали бы обращаться к ипотечным брокерам в целях получения ипотечного кредита. В октябре этот показатель сократился вдвое.
При этом если 31 процентов респондентов в июне считали, что обращение в банки напрямую – более дешевый способ получения ипотеки, то в октябре уже более 50 процентов назвали этот аргумент в качестве основной причины отказа от услуг ипотечных брокеров.
Таким образом, высокие темпы роста цен на недвижимость привели к тому, что горожане стремятся экономить на большинстве этапов приобретения квартиры в кредит.
Опрос граждан, обратившихся в Городское Бюро Кредитования, показал, что 65 процентов обратившихся к ипотечному брокеру в июне, сначала пробовали обратиться в банки напрямую. В октябре данный показатель сохранился.
Заемщики и
ипотеЧные кредиты
Рост цен на недвижимость привел к тому, что если в июне 2006 года 44 процента респондентов были готовы внести 30 и более процентов от стоимости квартиры, то те же 44 процентов респондентов в октябре ориентировались на первоначальный взнос 20 процентов.
При этом 40 процентов респондентов в октябре рассчитывают найти выгодный кредит с 10 процентным первоначальным взносом. Таким образом, средний размер первоначального взноса, который готовы внести потенциальные заемщики в октябре, составил 24 процента или $ 23 000.
Средняя сумма кредита, заявленная потенциальными заемщиками, в октябре возросла по сравнению с июньским показателем. В октябре она составила $ 64 333, в то время как в мае-июне этот показатель составил менее $ 42 000.
Основные итоги
Как и в первом раунде исследования, в октябре 2006 года выборка исследования на 59 процентов состояла из респондентов женского пола и 41 процент – мужского пола.
Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30 процентов выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг.
В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32 587 рублей на семью. При этом 51 процент респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ. В октябре 2006 года средний уровень дохода потенциальных заемщиков составил 54 337 рублей. И только 30 процентов из потенциальных заемщиков могут подтвердить такие доходы справкой 2-НДФЛ.
Более 63 процентов покупателей квартир ориентируется, прежде всего, на вторичный рынок недвижимости. При этом 64 процента респондентов, ориентирующихся на приобретение квартир на вторичном рынке, рассматривали возможность приобретения квартиры в кредит. Из тех респондентов, которые первоначально рассматривают первичный рынок, более 93 процентов рассматривали возможность ипотеки.
95 процентов респондентов первой группы (приобретающих прессу о недвижимости) считают, что цены на рынке недвижимости будут расти.
Более 37 процентов респондентов считают, что основная вина за лавинообразный рост цен на рынке недвижимости лежит на действиях Правительства.
В июне 2006 года основной причиной того, что не рассматривают возможность ипотеки, чаще всего респонденты называли нежелание жить в кредит.
В октябре более 44 процентов респондентов на аналогичный вопрос ответили – «высокие процентные ставки».
Средний размер первоначального взноса, который готовы внести потенциальные заемщики в октябре, составил 24 процента или $ 23 000.
Средняя сумма кредита, заявленная потенциальными заемщиками, в октябре возросла по сравнению с июньским показателем. В октябре она составила $ 64 333, в то время как в мае-июне этот показатель составил менее $ 42 000.
Автор:
С целью выяснения основных изменений на рынке Городское Бюро Кредитования, компания, входящая в состав ГК «PRO-Инвест», уже во второй раз в 2006 году провела собственное маркетинговое исследование, для чего были привлечены специалисты и аналитики проекта «Маркетинг & Аналитика».
Основные цели проведенного исследования:
– выявление отношения покупателей недвижимости к институту ипотеки,
– выявление отношения покупателей недвижимости к ипотечному брокериджу,
– анализ социально-демографических характеристик совокупности потенциальных покупателей недвижимости в кредит,
– выявление уровня доходов потенциальных заемщиков,
– анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно условий кредитования.
Методика исследованиЯ
В целях полнейшего достижения поставленных целей исследование включало в себя две группы респондентов:
– покупатели прессы о недвижимости (прежде всего, каталогов недвижимости),
– граждане Петербурга, обратившиеся в Городское Бюро Кредитования.
Данный выбор групп респондентов позволил получить максимально достоверные и актуальные данные, предоставленные заинтересованными в улучшении жилищных условий гражданами города. Таким образом, собрана информация о характеристиках в большей степени со стороны платежеспособного спроса, а не потребительских предпочтений.
В качестве методов исследования использовались:
– для первой группы респондентов – устный опрос покупателей прессы в местах распространения печатных СМИ (более 100 точек продаж в различных районах города) (первый раунд исследования проводился в мае-июне, второй – в октябре 2006 года),
– для второй группы респондентов – письменный опрос посетителей офиса Городского Бюро Кредитования (анкетирование) и устный опрос граждан, позвонивших в офис компании (первый раунд исследования проводился в мае-июне, второй – в октябре 2006 года).
Уровень доходов респондентов
В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32 587 рублей на семью. При этом 51 процент респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ. В октябре 2006 года средний уровень дохода потенциальных заемщиков составил 54 337 рублей. И только 30 процентов из потенциальных заемщиков могут подтвердить такие доходы справкой 2-НДФЛ.
Высокая доля клиентов с «белым» доходом, замеченная летом 2006 года, свидетельствовала, с одной стороны, о положительной динамике в процессе «обеления» заработных плат в организациях Петербурга, а с другой стороны, о том, что потенциальные покупатели квартир в кредит с «белым» доходом чувствовали себя более уверенными в вопросах улучшения жилищных условий при помощи ипотеки. Видимо, горожане с «серыми» доходами ощущали себя более уязвленными, считая, что ипотека для них недоступна, и поэтому реже обращались за кредитами.
В октябре ситуация несколько изменилась. Во-первых, на рынок ипотечного кредитования стало выходить меньше потенциальных заемщиков с невысоким доходом, так как они справедливо считают, что ипотеку им получить уже непросто в связи с выросшим уровнем цен на недвижимость. Во-вторых, заемщикам приходиться открывать больший размер «серых доходов» для того, чтобы иметь возможность получить необходимую сумму кредита.
ПервиЧный или вториЧный
Распределение интереса покупателей квартир между первичным и вторичным рынком недвижимости в течение года остается постоянным.
Более 63 процентов покупателей квартир ориентируется, прежде всего, на вторичный рынок недвижимости. При этом 64 процента респондентов, ориентирующихся на приобретение квартир на вторичном рынке, рассматривали возможность приобретения квартиры в кредит. Из тех респондентов, которые первоначально рассматривают первичный рынок, более 93 процентов рассматривали возможность ипотеки.
Таким образом, 74 процента граждан, желающих улучшить жилищные условия, готовы обратиться за ипотечным кредитом.
Брокеры и кредитование
95 процентов респондентов первой группы (приобретающих прессу о недвижимости) считают, что цены на рынке недвижимости будут расти.
Среди причин данной тенденции названы:
– появление информации о переводе в Петербург правительственных организаций, сотрудники которых скупают жилые площади,
– влияние Московского рынка,
– действия правительства,
– стремление застройщиков к наживе,
– инфляция,
– появление ипотеки,
– переизбыток денег у народа,
– сговор между строителями и политиками,
– плохое регулирование работы риэлторов,
– большое число приезжих в Петербурге.
Более 37 процентов респондентов считают, что основная вина за лавинообразный рост цен на рынке недвижимости лежит на действиях Правительства.
Интересен тот факт, что те респонденты, которые в июне 2006 года не стали рассматривать возможность ипотеки, тогда основной причиной называли нежелание жить в кредит.
В октябре более 44 процентов респондентов на аналогичный вопрос ответили – «высокие процентные ставки».
Интересно, что в июне 16 процентов респондентов, готовых к ипотеке, стали бы обращаться к ипотечным брокерам в целях получения ипотечного кредита. В октябре этот показатель сократился вдвое.
При этом если 31 процентов респондентов в июне считали, что обращение в банки напрямую – более дешевый способ получения ипотеки, то в октябре уже более 50 процентов назвали этот аргумент в качестве основной причины отказа от услуг ипотечных брокеров.
Таким образом, высокие темпы роста цен на недвижимость привели к тому, что горожане стремятся экономить на большинстве этапов приобретения квартиры в кредит.
Опрос граждан, обратившихся в Городское Бюро Кредитования, показал, что 65 процентов обратившихся к ипотечному брокеру в июне, сначала пробовали обратиться в банки напрямую. В октябре данный показатель сохранился.
Заемщики и
ипотеЧные кредиты
Рост цен на недвижимость привел к тому, что если в июне 2006 года 44 процента респондентов были готовы внести 30 и более процентов от стоимости квартиры, то те же 44 процентов респондентов в октябре ориентировались на первоначальный взнос 20 процентов.
При этом 40 процентов респондентов в октябре рассчитывают найти выгодный кредит с 10 процентным первоначальным взносом. Таким образом, средний размер первоначального взноса, который готовы внести потенциальные заемщики в октябре, составил 24 процента или $ 23 000.
Средняя сумма кредита, заявленная потенциальными заемщиками, в октябре возросла по сравнению с июньским показателем. В октябре она составила $ 64 333, в то время как в мае-июне этот показатель составил менее $ 42 000.
Основные итоги
Как и в первом раунде исследования, в октябре 2006 года выборка исследования на 59 процентов состояла из респондентов женского пола и 41 процент – мужского пола.
Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30 процентов выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг.
В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32 587 рублей на семью. При этом 51 процент респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ. В октябре 2006 года средний уровень дохода потенциальных заемщиков составил 54 337 рублей. И только 30 процентов из потенциальных заемщиков могут подтвердить такие доходы справкой 2-НДФЛ.
Более 63 процентов покупателей квартир ориентируется, прежде всего, на вторичный рынок недвижимости. При этом 64 процента респондентов, ориентирующихся на приобретение квартир на вторичном рынке, рассматривали возможность приобретения квартиры в кредит. Из тех респондентов, которые первоначально рассматривают первичный рынок, более 93 процентов рассматривали возможность ипотеки.
95 процентов респондентов первой группы (приобретающих прессу о недвижимости) считают, что цены на рынке недвижимости будут расти.
Более 37 процентов респондентов считают, что основная вина за лавинообразный рост цен на рынке недвижимости лежит на действиях Правительства.
В июне 2006 года основной причиной того, что не рассматривают возможность ипотеки, чаще всего респонденты называли нежелание жить в кредит.
В октябре более 44 процентов респондентов на аналогичный вопрос ответили – «высокие процентные ставки».
Средний размер первоначального взноса, который готовы внести потенциальные заемщики в октябре, составил 24 процента или $ 23 000.
Средняя сумма кредита, заявленная потенциальными заемщиками, в октябре возросла по сравнению с июньским показателем. В октябре она составила $ 64 333, в то время как в мае-июне этот показатель составил менее $ 42 000.
Автор:
рубрика:
Кредитная история
