Причины и следствия стихийного роста
13.04.2008
Российские металлопроизводители поднимают цены – с начала этого года рост составил в среднем 20 процентов. Дальнейшее повышение цен на свою продукцию уже продекларировали «Северсталь», Магнитогорский (ММК) и Новолипецкий (НЛМК) металлургические комбинаты.
Еще в ноябре прошлого года никто из экспертов-аналитиков не прогнозировал такого резкого роста цен на арматуру и другие виды сортового проката, который произошел в декабре 2007 года – марте 2008 года. Почему так выросли цены, почему так увеличились заказы трейдеров и потребителей в традиционно самый низкий по спросу зимний сезон?
По данным металлотрейдеров, с января по март рост составил до 30 процентов, и это не предел. По их прогнозам, рост цен на продукцию металлургических комбинатов, уже на начало апреля составивший более 20 процентов, к лету вырастет еще минимум на столько же, и по отношению к концу 2007 года составит около 40 процентов.
Соответственно, повышение отпускной цены заводов в конечном итоге не может не затронуть основные отрасли потребления металлопроката и металлоконструкций – машиностроение и строительную отрасль. В последнем случае это неминуемо скажется на стоимости квадратного метра, учитывая, что металл, как и цемент, является ценообразующим материалом. «В себестоимости строительства 1 кв. метра доля металла составляет около 8-9 процентов, для строительства 1 кв. метра требуется от 45 до 60 кг металлоконструкций, – констатирует руководитель Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве Павел Горячкин. – И если в прошлом году наибольший рост был зафиксирован по цементу, то в этом году сильнее всего подорожает именно металл».
Напомним, что в 2006 году был зафиксирован рекордный скачок цен на продукцию металлургов – по некоторым наименованиям он достиг 80 процентов. В начале 2007 года подъем цен на металлопродукцию составил приблизительно 20 процентов. Однако в прошлом году рост цен, приведший к некоторому снижению покупательской активности, быстро сменился периодом ценовой стагнации и даже понижения стоимости по некоторым позициям на два-три процента.
В году нынешнем на подобный вариант развития событий рассчитывать не приходится. С одной стороны, это обусловлено ростом машиностроительного производства, а также реализацией крупных строительных проектов, с другой – на руку отечественным производителям мировые ценовые прогнозы как на сырье, так и на продукцию. «Рост цен на металлы в среднесрочном рассмотрении обусловлен повышением цен на железорудное сырье на 65 процентов с начала 2008 года, сокращением китайского экспорта стали и полуфабрикатов на 30 процентов и растущим спросом стран ОАЭ и Дальнего Востока, – считают аналитики компании «Петрометалл». – Повышение цен на железную руду обусловлено тем, что мировые мощности по производству железной руды не успевают за растущим спросом. Время для ввода новых производств требуется не малое, и прекращение роста цен на руду ожидается через три-четыре года». В 2009 году, по прогнозам экспертов, цены на железорудное сырье поднимутся еще на 30 процентов.
Существуют и другие причины для повышения цен.
«Резкий рост цен обусловлен тем, что еще в ноябре прошлого года российские производители заключили контракты на поставку металлопродукции за границу. Но курс доллара снизился, а тарифы естественных монополий, наоборот, выросли. Следствием этого стал «денежный вакуум», в который попали отечественные металлургические комбинаты, – считает генеральный директор компании «Руструбпром» Игорь Силиверстов. – На сегодняшний день 50-60 процентов производимой в России металлопродукции продается на экспорт, но потери от удешевления доллара и оплаты энергоресурсов производители будут компенсировать за счет повышения цен на внутреннем рынке. В этой ситуации к июню текущего года цены вырастут в полтора раза по отношению к 2007 году».
В России металлургические комбинаты не только подтягивают цены для внутреннего рынка к мировому уровню, но делают это с определенным «запасом» и опережением тенденции роста. Снизив объемы внутренних поставок в пользу экспорта, металлургические комбинаты способствуют дефициту на рынке металлопроката, и листового, и сортового, и это при ежегодном росте объемов строительных работ и начинающемся повышательном тренде машиностроительной отрасли (особенно это заметно по 2008 году).
Рост цены на российскую металлопродукцию вряд ли приведет к увеличению доли зарубежных поставок, хотя именно рост импорта продукции мог бы стать наиболее естественным последствием внутрироссийского скачка цен. По подсчетам специалистов, на сегодняшний день доля импорта в структуре поставок металлопродукции в Петербург составляет около 25 процентов, и рост если и наметится, то незначительный – в пределах 3-4 процентов. Обусловлено это, во-первых, ужесточением экспортной политики в Китае, стране, до последнего времени являвшейся основным зарубежным поставщиком металлопродукции на российский рынок. С нового года пошлины на вывоз готовой продукции из Китая выросли на 25-27 процентов, что в ближайшей перспективе не лучшим образом повлияет на закупки металлопродукции в Россию. Во-вторых, по всему миру наблюдается значительный рост цены на металлопрокат и металлоконструкции. «В ситуации этого года общемировое увеличение цен на металлопрокат ожидается в районе 40 процентов», – уверены аналитики компании «Петрометалл». Так, например, одна из крупнейших европейских сталелитейных компаний – «Арселор Миттел» – уже заявила о повышении стоимости своей продукции. А следовательно, не стоит ожидать поставок более дешевого металлопроката из той же Украины, чьи заводы давно интегрированы в мировую систему – завод «Криворожсталь» является частью концерна «Арселор», «Запорожсталь» активно экспортирует свою продукцию не только в Россию и не останется в стороне от международной рыночной ситуации. Индустриализующиеся страны Ближнего Востока и ОАЭ с трудом удовлетворяют собственный спрос на металл, и ожидать существенной разницы в ценах внутреннего рынка и предложений импортеров в России не приходится.
Не в полной мере интегрированной в мировую экономику остается только Республика Беларусь, в основном по политическим причинам. На сегодняшний день РУП «Белорусский металлургический завод», объединяющий основные металлургические предприятия страны, экспортирует более 85 процентов своей продукции, из них 70 процентов – в страны СНГ. Однако белорусские производители явно не смогут покрыть потребность в металлопрокате и металлоконструкциях, которая имеется в России.
В компании «Петрометалл» не исключают, что ситуация изменится через два-три месяца. Но сегодня мы, как говорится, имеем то, что имеем.
Рост цен отразится на себестоимости тех производств, где используются металлы: строительство, машиностроение, сфера ЖКХ и многих других. Вырастут цены на конечную продукцию, и это, конечно, сыграет свою роль в увеличении инфляции.
Можно предполагать, что производители сортового и фасонного проката поддержат инициативу НЛМК и рост цен заводов по маю будет на уровне 20 процентов (ММК уже заявлял об этом в марте).
Текущее состояние спотового рынка можно назвать стабильным, особого дефицита не ощущается. Наблюдая столь сильный рост цен на коротком периоде, можно ожидать замедления роста и даже коррекцию в июне-июле. Основным фактором влияния будет оставаться внешний рынок и соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке, считают аналитики Российского Союза поставщиком металлопродукции.
Автор:
Еще в ноябре прошлого года никто из экспертов-аналитиков не прогнозировал такого резкого роста цен на арматуру и другие виды сортового проката, который произошел в декабре 2007 года – марте 2008 года. Почему так выросли цены, почему так увеличились заказы трейдеров и потребителей в традиционно самый низкий по спросу зимний сезон?
По данным металлотрейдеров, с января по март рост составил до 30 процентов, и это не предел. По их прогнозам, рост цен на продукцию металлургических комбинатов, уже на начало апреля составивший более 20 процентов, к лету вырастет еще минимум на столько же, и по отношению к концу 2007 года составит около 40 процентов.
Соответственно, повышение отпускной цены заводов в конечном итоге не может не затронуть основные отрасли потребления металлопроката и металлоконструкций – машиностроение и строительную отрасль. В последнем случае это неминуемо скажется на стоимости квадратного метра, учитывая, что металл, как и цемент, является ценообразующим материалом. «В себестоимости строительства 1 кв. метра доля металла составляет около 8-9 процентов, для строительства 1 кв. метра требуется от 45 до 60 кг металлоконструкций, – констатирует руководитель Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве Павел Горячкин. – И если в прошлом году наибольший рост был зафиксирован по цементу, то в этом году сильнее всего подорожает именно металл».
Напомним, что в 2006 году был зафиксирован рекордный скачок цен на продукцию металлургов – по некоторым наименованиям он достиг 80 процентов. В начале 2007 года подъем цен на металлопродукцию составил приблизительно 20 процентов. Однако в прошлом году рост цен, приведший к некоторому снижению покупательской активности, быстро сменился периодом ценовой стагнации и даже понижения стоимости по некоторым позициям на два-три процента.
В году нынешнем на подобный вариант развития событий рассчитывать не приходится. С одной стороны, это обусловлено ростом машиностроительного производства, а также реализацией крупных строительных проектов, с другой – на руку отечественным производителям мировые ценовые прогнозы как на сырье, так и на продукцию. «Рост цен на металлы в среднесрочном рассмотрении обусловлен повышением цен на железорудное сырье на 65 процентов с начала 2008 года, сокращением китайского экспорта стали и полуфабрикатов на 30 процентов и растущим спросом стран ОАЭ и Дальнего Востока, – считают аналитики компании «Петрометалл». – Повышение цен на железную руду обусловлено тем, что мировые мощности по производству железной руды не успевают за растущим спросом. Время для ввода новых производств требуется не малое, и прекращение роста цен на руду ожидается через три-четыре года». В 2009 году, по прогнозам экспертов, цены на железорудное сырье поднимутся еще на 30 процентов.
Существуют и другие причины для повышения цен.
«Резкий рост цен обусловлен тем, что еще в ноябре прошлого года российские производители заключили контракты на поставку металлопродукции за границу. Но курс доллара снизился, а тарифы естественных монополий, наоборот, выросли. Следствием этого стал «денежный вакуум», в который попали отечественные металлургические комбинаты, – считает генеральный директор компании «Руструбпром» Игорь Силиверстов. – На сегодняшний день 50-60 процентов производимой в России металлопродукции продается на экспорт, но потери от удешевления доллара и оплаты энергоресурсов производители будут компенсировать за счет повышения цен на внутреннем рынке. В этой ситуации к июню текущего года цены вырастут в полтора раза по отношению к 2007 году».
В России металлургические комбинаты не только подтягивают цены для внутреннего рынка к мировому уровню, но делают это с определенным «запасом» и опережением тенденции роста. Снизив объемы внутренних поставок в пользу экспорта, металлургические комбинаты способствуют дефициту на рынке металлопроката, и листового, и сортового, и это при ежегодном росте объемов строительных работ и начинающемся повышательном тренде машиностроительной отрасли (особенно это заметно по 2008 году).
Рост цены на российскую металлопродукцию вряд ли приведет к увеличению доли зарубежных поставок, хотя именно рост импорта продукции мог бы стать наиболее естественным последствием внутрироссийского скачка цен. По подсчетам специалистов, на сегодняшний день доля импорта в структуре поставок металлопродукции в Петербург составляет около 25 процентов, и рост если и наметится, то незначительный – в пределах 3-4 процентов. Обусловлено это, во-первых, ужесточением экспортной политики в Китае, стране, до последнего времени являвшейся основным зарубежным поставщиком металлопродукции на российский рынок. С нового года пошлины на вывоз готовой продукции из Китая выросли на 25-27 процентов, что в ближайшей перспективе не лучшим образом повлияет на закупки металлопродукции в Россию. Во-вторых, по всему миру наблюдается значительный рост цены на металлопрокат и металлоконструкции. «В ситуации этого года общемировое увеличение цен на металлопрокат ожидается в районе 40 процентов», – уверены аналитики компании «Петрометалл». Так, например, одна из крупнейших европейских сталелитейных компаний – «Арселор Миттел» – уже заявила о повышении стоимости своей продукции. А следовательно, не стоит ожидать поставок более дешевого металлопроката из той же Украины, чьи заводы давно интегрированы в мировую систему – завод «Криворожсталь» является частью концерна «Арселор», «Запорожсталь» активно экспортирует свою продукцию не только в Россию и не останется в стороне от международной рыночной ситуации. Индустриализующиеся страны Ближнего Востока и ОАЭ с трудом удовлетворяют собственный спрос на металл, и ожидать существенной разницы в ценах внутреннего рынка и предложений импортеров в России не приходится.
Не в полной мере интегрированной в мировую экономику остается только Республика Беларусь, в основном по политическим причинам. На сегодняшний день РУП «Белорусский металлургический завод», объединяющий основные металлургические предприятия страны, экспортирует более 85 процентов своей продукции, из них 70 процентов – в страны СНГ. Однако белорусские производители явно не смогут покрыть потребность в металлопрокате и металлоконструкциях, которая имеется в России.
В компании «Петрометалл» не исключают, что ситуация изменится через два-три месяца. Но сегодня мы, как говорится, имеем то, что имеем.
Рост цен отразится на себестоимости тех производств, где используются металлы: строительство, машиностроение, сфера ЖКХ и многих других. Вырастут цены на конечную продукцию, и это, конечно, сыграет свою роль в увеличении инфляции.
Можно предполагать, что производители сортового и фасонного проката поддержат инициативу НЛМК и рост цен заводов по маю будет на уровне 20 процентов (ММК уже заявлял об этом в марте).
Текущее состояние спотового рынка можно назвать стабильным, особого дефицита не ощущается. Наблюдая столь сильный рост цен на коротком периоде, можно ожидать замедления роста и даже коррекцию в июне-июле. Основным фактором влияния будет оставаться внешний рынок и соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке, считают аналитики Российского Союза поставщиком металлопродукции.
Автор:
рубрика:
Технологии и материалы
