Петербург бьется за производство стекла

В Петербурге может появиться свой завод по производству стекла. Об этом сообщила губернатор Валентина Матвиенко на заседании Консультативного совета по вопросам развития градостроительного комплекса. Однако эксперты рынка скептически относятся к этой идее, мотивируя свою точку зрения тем, что собственные стекольные мощности в Петербурге будут трудноокупаемыми.

По словам губернатора, переговоры с инвестором о создании производственных мощностей уже ведутся. Эта информация прозвучала в ответ на предложение президента «Группы ЛСР» Александра Вахмистрова построить в Петербурге новый завод по производству стекла. По его словам, городу пора развивать и этот сегмент рынка строительных материалов, а не завозить стекло из других регионов России.
Действительно, сегодня в Петербург флоат-стекло в основном доставляется из Центрального и Южного федеральных округов. Больше всего поставок на местный рынок идет от зарубежных компаний, которые за последние 15 лет наладили свои производства в России. Так, первое место по ввозу стекла в Петербург и Ленобласть занимает японская компания «AGC». В мае 2010 года организация запустила в эксплуатацию крупнейший в Европе завод по производству флоат-стекла в городе Клин, Московской области. Его мощность составляет 1100 тонн стекла в сутки. По мнению экспертов рынка, новое производство имеет удобное географическое положение, что позволило AGC увеличить свое присутствие в крупных центрах потребления – Центральном и Северо-Западном регионах.
Второе место по количеству поставок флоат-стекла на рынок Петербурга занимает американская компания «Guardian», которая построила стекольное производство в Рязани. Недавно компания объявила о планах запустить в 2012 году еще один флоат-завод, с проектной производственной мощностью в  850 тонн стекла в сутки.
Третье и четвертое места делят между собой недавно объединившиеся российские производители «Салават» и «Саратовстройстекло» и английская Pilkington. Последняя более шести лет успешно оперирует на российском рынке, осуществляя поставки стекла со своих заводов в Европе через представительство в Москве.
Небольшую долю стекла на петербургский рынок поставляет компания «Saint-Gobain», которая в феврале прошлого года заявила о своих планах на строительство завода по производству плоского листового стекла в Елабуге, особой экономической зоне в республике Татарстан. Объемы производства новых мощностей составят 250 тыс. тонн продукции в год. Завод планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2012 года, инвестировав в строительство 184 млн EUR.
Эксперты отмечают, что за последние 3 года наблюдается тенденция по уменьшению ввоза флоат-стекла в Россию и увеличению экспорта в страны ближнего зарубежья.
По данным Андрея Белых, начальника отдела маркетинга ЗАО «Российская Стекольная Компания» (РСК), около 76% производимого листового стекла потребляется в строительстве, чуть более 11% – в автомобилестроении, далее в рейтинге потребителей идут интерьерное остекление, остекление ж/д вагонов и др. (без учета тарного стекла). В натуральном выражении совокупный объем потребления листового стекла в России и СНГ составляет более 2 100 тыс. т стекла в год.
Большинство крупнейших заводов производит свою продукцию флоат-методом. При этом иностранные производители имеют более современное оборудование, технологии изготовления, и большую номенклатуру выпускаемой продукции по сравнению с российскими компаниями. 
В период 2003–2008 годов рынок России и, в частности, Северо-Запада, показывал стабильный ежегодный прирост на 15-20%, обеспечив высокую инвестиционную привлекательность стекольной промышленности и активное развитие отрасли в России, демонстрируя поступательное развитие и в течение кризиса. За три года в СЗФО были открыты несколько крупных и средних предприятий по изготовлению и промышленной переработке стекла.
Эксперты уверены, что если  в Петербурге будет открыт завод по производству флоат-стекла, то он будет трудно окупаемым. «Изначально понятно, что новый завод не должен быть маленьким, ведь чем выше объемы производства, тем ниже себестоимость стекла», – высказал свое мнение Андрей Белых.
Для примера можно привести соотношение производительности завода AGC в Клину к рынку потребления флоат-стекла Центрального федерального округа (ЦФО): проектная мощность данного завода составляет более 400 тыс. т стекла в год, а емкость рынка стекла всего ЦФО за 2010 год составила не более 350 тыс. т.
В свою очередь,  Анна Степанова, коммерческий директор ООО «Сити гласс», считает, что нет смысла открывать новые производственные мощности непосредственно в Петербурге. «Стекольные заводы, находящиеся в Центральном и Южном федеральном округах, обеспечивают потребность в сырье не только Петербурга и Ленобласти, но и всего Северо-Запада. На мой взгляд, новое производство будет просто экономически не выгодным», – отметила она.
При этом эксперты добавляют, что можно развивать узкий сегмент и производить автомобильные стекла, тем более что Петербург называют «русским Детройтом» из-за очень сильно развитого автомобильного кластера.

Переработка по месту

Участники рынка говорят, что Петербургу производители стекла не особо нужны. Здесь гораздо более актуальна переработка флоат-стекла, завозимого из других регионов, – изготовление стеклопакетов, фасадов для остекления домов, стекол для машин и пр. Лидерами петербургского рынка промышленной переработки стекла являются несколько компаний: ЗАО «Российская стекольная компания» (РСК), входящее в холдинг «Адамант», «АКМА», ЗАО «Метробор», ООО «Сити Гласс», ООО «Петербургская стеклопакетная компания».
По мнению аналитиков рынка, ведущим игроком является ЗАО «РСК», производственные мощности которого сегодня включают в себя семь заводов – в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ярославле и Краснодаре.
В феврале прошлого года РСК открыла уникальный для рынка Европы, по производственным мощностям и набору оборудования, производственный комплекс в Парголово, инвестировав в него более 50 млн EUR.
По информации ЗАО «РСК», общий объем инвестиций в заводы холдинга за период 2006-2010 годов составил более 108 млн EUR. Мощности компании включают 19 современных линий по производству стеклопакетов, 4 печи для закалки стекла, линию по изготовлению триплекса. Сегодня компания занимает первое место в России по выпуску сложных архитектурных стеклопакетов и производству закаленного стекла и второе место – по выпуску простых стеклопакетов для жилищного строительства. Что касается рынка СЗФО, то, согласно оценке экспертов, ЗАО «РСК» занимает более 70% регионального рынка в области архитектурного остекления и порядка 25% в сегменте «жилого» остекления. Сегодня на долю компании приходится около 7% рынка России и СНГ изделий промышленной переработки стекла. В будущем компания планирует последовательное увеличение свой доли на рынке России и СНГ, в том числе за счет запуска новых современных производств.

Кстати:

Правительство Петербурга выставляет на торги участок в 46 га в промзоне «Металлострой» под строительство завода по производству архитектурного стекла. Начальная цена участка – 260 млн руб., задаток – 130 млн руб., шаг аукциона – 13 млн руб. Условие для победителя торгов – в течение трех лет построить стекольный завод