Стандарты потеснят кредиты

Более жесткие требования к размеру и качеству капитала, которые вступят в силу с 1 января 2014 года в связи с принятием стандартов Базель III, могут сильно сократить возможности банков по кредитованию реального сектора. Петербургские банки справятся с нормами, считают эксперты, но также могут снизить объемы кредитования. В первом полугодии 2013 года совокупный собственный капитал банков Северо-Запада вырос на 7% и составил 165,5 млрд рублей, подсчитала Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ), основываясь на данных банков, предоставляющих свою отчетность. За весь 2012 год капитал банков увеличился, по данным АБСЗ, на 8%. В число наиболее капитализированных игроков Северо-Запада сегодня входят Банк «Санкт-Петербург» (44 млрд рублей), Банк «Россия» (35,3 млрд рублей), «КИТ Финанс» (11 млрд рублей). «Если сравнивать показатели по самым крупным банкам Севера-Западного региона на начало 2013 года и на конец первого полугодия, то мы наблюдаем рост капитализации, что является положительной тенденцией. За исключением нескольких банков, входящих в топ-100, уровень достаточности капитала является достаточным в целом по банковской системе с учетом действующих на данный момент требований ЦБ», – говорит управляющий филиа­лом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге Андрей Рублев. В среднем уровень достаточности капитала местных банков держится на 12% с некоторыми исключениями, что в целом соответствует общероссийской тенденции, отмечает аналитик Банка БФА Яков Новожилов. У некоторых небольших местных банков, по уровню активов не входящих в сотню банков России, капитал даже слишком высок, что можно объяснить ориентацией на консервативную стратегию, а порой и кэптивным характером деятельности, считает аналитик. Помимо этого, устойчивость петербургских банков основана на низкой доле участия в розничном кредитования региона (по данным ЦБ РФ, около 15%). Региональные банки очень внимательно относятся к поддержанию необходимого уровня достаточности капитала. При этом более мелкие банки выполняют нормативы с большим запасом, чем крупные участ­ники, у которых объемы кредитования объективно выше, что отвлекает капитал, отмечает Владимир Джикович, президент АБСЗ. Так, в последнее время из крупных игроков капитал повышал Банк «Санкт-Петербург». Он провел SPO, в ходе которого по преимущественному праву, а также по открытой подписке размещено 73,6 млн новых акций. В результате капитал первого уровня банка возрастет на 3,02 млрд рублей. Из местных игроков среднего уровня в этом году капитал увеличил Энерго­машбанк, который в начале года разместил по открытой подписке допвыпуск акций. В результате собственные средства банка выросли на 150 млн до 1,4 млрд рублей. «Увели­чение капитала является необходимым условием развития бизнеса. Эмиссия позволит нам увеличить сумму кредитных операций не менее чем на 1 млрд рублей, в результате чего кредитный портфель вырастет на 10%», – отмечал в пресс-релизе генеральный директор – председатель правления Энергомашбанка Геннадий Ветров. Введение стандартов Базель III активно обсуждается во всем финансовом мире. И для России, власти которой пытаются всеми силами поддержать экономиче­ский рост, этот вопрос не менее актуален. Новые правила вступят в силу с 1 января 2014 года. Минимально допустимое значение норматива достаточности базового капитала определено в размере 5% (отношение капитала к активам), основного – 5,5% (с повышением до 6% с 1 января 2015 года). Эти требования мягче, чем в первоначальном варианте. В частности, ЦБ снизил нормативные значения базового капитала (капитал первого уровня) с 5,6 до 5% и значение основного капитала с 7,5 до 5,5% с последующим увеличением до 6%. А нормативное значение совокупного капитала не изменилось и составляет 10%, обращает внимание Михаил Петров, финансовый директор банка «КИТ Финанс». «Переносом даты ЦБ дает банкам больше времени подготовится к новым требованиям, откорректировать свою бизнес-стратегию и прогнозы по финансовым показателям и в случае необходимости привлечь дополнительный капитал», – добавляет он.