Конкурентная среда

Новым игрокам сложно пробиться на местный рынок теплоизоляционных материалов, так как он насыщен и имеет довольно высокий порог входа.

В Петербурге рынок ТИМ является одним из наиболее насыщенных в России, говорит Игорь Арнаутов, аналитик «Инвесткафе». Крупнейшими игроками на рынке ТИМ Северо-Запада, по его оценкам, являются являются «Роквул-Север», «ПЕНОПЛЭКС» и «Изовер». На Rockwool приходится около 50% рынка каменной ваты, также примерно половину рынка стекловаты занимает «Изовер».
К перечисленным участникам рынка эксперты добавляют «ТехноНИКОЛЬ», Paroc, URSA и KNAUF.
Кирилл Иванов, коммерческий директор «ПЕНОПЛЭКС», считает, что появление новых игроков на рынке маловероятно, поскольку конкуренция и так слишком высока. Вероятнее усиление позиций уже представленных на рынке брендов, отмечает господин Иванов.
С ним согласна Елена Кузне­цова, заместитель генерального директора по маркетингу «Корпо­рации Техно­­НИКОЛЬ»: «На рынке каменной ваты СЗФО мы не ожидаем появления новых игроков. Во-первых, рынок не растет уже такими темпами, чтобы обеспечить загрузку новой линии и окупить инвестиции. Во-вторых, на рынке уже сложилась определенное деление между основными игроками, которое сохраняется на протяжении нескольких лет. Рынок каменной ваты Санкт-Петер­­бурга уже прошел стадию активного роста, и существующие игроки вполне могут обеспечить его потребности».
Игорь Арнаутов добавляет, что еще одной причиной сложности выхода новых игроков на этот рынок является высокий порог входа. По его оценкам, инвестиции в производство каменной ваты могут составить около 50 млн EUR.
Между тем новые мощности на рынке ТИМ все-таки заявляются. Тимофей Милюков, специалист отдела маркетинга «ЭКОТЕРМИКС», рассказал, что этим летом компания планирует значительное расширение производства и открывает первый в России завод по производству полиолов.
По словам участников рынка, новые теплоизоляционные материалы в ближайшей перспективе вряд ли появятся. «Основ­ные виды ТИМ уже присутствуют на рынке, так что появление новых маловероятно. Скорее всего, будут происходить изменения в долях, занимаемых отдельными видами ТИМ. Так, на наш взгляд, будет увеличиваться доля ЭППС и постепенно снижаться доля минераловатных утеплителей», – отмечает господин Иванов.
Господин Милюков считает, что максимальное развитие получат именно технологии энергоэффективности. «Перспективным направлением на данный момент является создание так называемых «пассивных домов», то есть домов со сверхнизким энергопотреблением, почти не нуждающихся в затратах на отопление», – полагает он.
Эксперты в целом с оптимизмом говорят о будущем рынка теплоизоляционных материалов.
Кирилл Иванов считает, что рынок ТИМ будет развиваться благодаря активному строительству и ужесточению требований, предъявляемых к классам энергоэффективности зданий, в связи с принятием в 2009 году Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Игорь Арнаутов, напротив, полагает, что в 2014 году рынок ТИМ снизит темпы своего роста до 3-5% в связи с сокращением объемов строительства, которое вызвано падением платежеспособного спроса населения.
«Рынок ТИМ напрямую связан с экономической ситуацией, поэтому замедление экономики сказывается на инвестициях в строительство и, как следствие, на потреблении этих материалов», – рассуждает Елена Кузнецова. – Пока мы прогнозируем рост рынка потребления каменной ваты в первой половине года. Какую динамику мы увидим в третьем и четвертом квартале этого года, будет зависеть от общей экономической ситуации: насколько будут сокращаться государственные инвестиции в строительство, будут ли снижаться доходы населения, насколько комфортно будут чувствовать себя инвесторы».

Мнение:

Елена Кузнецова, заместитель генерального директора по маркетингу «Корпорации ТехноНИКОЛЬ»:
– Курс валют приведет к сокращению импорта минеральной изоляции, но с учетом того, что его доля незначительна, это не сильно скажется на объеме потребления ТИМ. Также нужно учесть, что в 2014 году открылся ряд новых производств, что сократит дефицит ТИМ в сезон. Экономические санкции если не напрямую, то косвенно скажутся на рынке ТИМ. Вывод капитала, сокращение инвестиционных программ, общее замедление экономики – все это приведет к сокращению темпов строительства в целом. Уже снижены прогнозы по росту ВВП, растет стоимость кредитов.