Кредитное сужение

В банковской системе Северо-Запада сформировался новый уровень стоимости ресурсов. В конце 2014 года ставки по корпоративным кредитам выросли в 2-3 раза, ужесточились требования к заемщикам. Основной спрос сегодня на короткие деньги со стороны торговых компаний. Но дают только самым проверенным клиентам.

В целом, если опираться на статистику ЦБ РФ, прошлый год складывался для банков, работающих на рынке корпоративного кредитования, достаточно удачно: по итогам 2014 года банки Северо-Запада увеличили корпоративный портфель на 21,8% до 2,988 трлн рублей, а портфель петербургских банков и филиалов вырос на 21,1% до 1,919 трлн рублей, говорится в официальной отчетности Центробанка.
Однако в течение года на рынке развивались негативные тенденции, которые привели к снижению активности и даже к при­остановке кредитования отдельными банками. Ситуация стала ухудшаться сразу после начала политических событий на Украине, а пик этого процесса пришелся на осень как ответная реакция внутреннего финансового рынка на международные санкции против России, отмечает Ирина Воробьева, управляющий филиала «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» (группа Внешэконом­банка). Ярким показателем данного события стал рост ставок по кредитам. К концу 2014 года ставки выросли в среднем в три раза, говорит госпожа Воробьева. Правда, с начала 2015 года отмечается обратная тенденция – ставки по кредитам сегодня уже не столь пугающие и устанавливается в зависимости от срока кредитования и финансовой устойчивости клиента.
Рост стоимости ресурсов хорошо виден по динамике ключевой ставки: если в начале года уровень кредитных ставок был в диапазоне 11-14% годовых, то к концу года ставки достигали 25%, уточняет старший вице-президент, руководитель службы кредитования БФА Банка Юрий Манулис. По его словам, сейчас уровень ставок находится на уровне 17-21% годовых.
Итоги работы банковского рынка сложно назвать выдающимися, считает аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. Во-первых, к концу года существенно снизился объем выдачи займов из-за роста стоимости кредитования, а также ужесточения процесса отбора кредитных заявок со стороны банков – кредитные организации стали бороться за качество заемщиков. Повышение ключевой ставки ЦБ до 17% (против 5,5% в начале года) привело к сопоставимому росту ставок по займам до востребования с 7,35% в январе до 19,81% в декабре, и спрос на кредиты упал, рассказывает аналитик. По кредитам свыше одного года прирост был не столь значительным – с 10,64 до 12,94%, так как сам регулятор позиционировал свою меру как антикризисную, которая не должна быть длительной, добавляет аналитик. В результате банки на промежутке длиннее шести месяцев предполагают возврат ставки как минимум к уровню в 10,5%. Однако таких кредитов, по словам банкиров, сегодня практически нет.
Основной спрос сейчас сосредоточен в части кредитования оборотных средств со стороны торговых компаний, отмечает заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге Вероника Гурба. По большей части банки выдают краткосрочные обеспеченные кредиты на срок до шести месяцев, добавляет она.
«Так как промышленные предприятия откладывают до лучших времен программы инвестиционного финансирования или оптимизируют их, основной спрос приходится на краткосрочное финансирование для пополнения оборотных средств в целях ликвидации кассовых разрывов», – добавляет Андрей Почеснев, советник в Северо-Западном региональном цент­ре Райффайзенбанка. Спрос есть в таких отраслях, как машиностроение, строительство торговой недвижимости и розничная торговля (сегменты «продукты питания» и «товары для ремонта»), уточняет он.
«В большинстве случаев выдачи осуществляются по установленным ранее кредитным лимитам и в рамках уже заключенных кредитных соглашений, заявки от новых клиентов минимизируются, чтобы сократить случаи принятия клиентами новой долговой нагрузки», – говорит замес­титель руководителя Северо-Западного регионального центра банка ВТБ – вице-президент Руслан Еременко.
«Действующих клиентов мы стараемся поддерживать ресурсами, понимая, что бизнес останавливать нельзя. Зачастую это происходит с усилением обеспеченности, в том числе действующих кредитов, и пересмотром уровня ставок», – продолжает Юрий Манулис. По его словам, новых ресурсов под долгосрочные инвестиционные проекты банк сейчас не предоставляет, но действующие проекты на 1 год и на 3-5 лет продолжает финансировать.
Наибольшая кредитная активность сейчас сосредоточена в банках с госучастием. Так, Северо-Западный банк Сбербанка сообщил, что в январе 2015 года темпы прироста корпоративного портфеля выросли в два раза по сравнению с январем 2014 года (+16,2 млрд рублей).
Основной эффект от ужесточения денежной политики ЦБ и роста ключевой ставки скажется на показателях кредитования в 2015 году, резюмирует финансовый аналитик ИК «Доходъ» Владимир Киселев. «В 2015 году мы ожидаем значительного спада в кредитовании большинства сфер экономики города, особенно в строительстве и связанных с ним операциями. В годовом выражении выдача новых кредитов корпоративному сектору в новом году может упасть на 10-15%», – полагает он.