Просрочен каждый пятый

Экономическая рецессия и падение доходов населения приводят к росту просроченной задолженности. Доля просрочки в розничном портфеле больше, чем в тяжелый 2009 год.

По итогам января–апреля 2015 года, просроченная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 17% и на 1 мая достигла 780,6 млрд руб. За год (с мая 2014 года по май 2015 года) она выросла на 50%, а с начала 2014 года – на 78%, как подсчитали эксперты коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».
В настоящее время доля просрочки даже выше, чем она была в кризисном 2007 году – 7,22%. А шесть лет назад этот показатель не превышал 7%. На сегодняшний день количество действующих кредитов, предоставленных физическим лицам, в России находится на уровне 73 млн, из них просрочено 14,2 млн, то есть каждый пятый.
Среди федеральных округов лидерами по темпам роста просроченной задолженности физических лиц стали Южный, Сибирский и Уральский федеральные округа, где рост превысил 20%, говорится в исследовании агентства. В Северо-Западном федеральном округе просрочка в начале 2015 года выросла до 14% и на 1 мая составляет до 69,673 млрд руб. Наименьший показатель в Центральном округе – рост на 13,7% до 227,369 млрд руб. Средняя задолженность на душу экономически активного населения в Санкт-Петербурге составляет 171 371,41 руб., а в Ленинградской области – 136 875,26 руб.
В целом по стране менее чем за полтора года количество заемщиков с двумя и более активными кредитами выросло с 30% до 50% (прирост составил 66%), а доля заемщиков с четырьмя и более кредитами выросла с 4% до 9% (прирост – 125%). Таким образом, около 59% заемщиков сегодня имеют более 1 кредита, что говорит о высокой закредитованности населения.
Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков, вызывает опасения, отмечает президент «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. Средний банковский заемщик в России сегодня тратит 45% своего ежемесячного дохода на оплату регулярного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%. Также она обращает внимание на то, что доля этого платежа в размере 35-36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку.
«Пропустив последовательно хотя бы два платежа, заемщик существенно сокращает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а последующие займы еще больше снижают возможность управлять своими кредитами. Сегодня по обслуживаемому нами долговому портфелю мы видим, что в среднем один должник имеет более одного проблемного кредита, средний показатель составляет 1,8, максимальный – 46 просроченных кредитов разным банкам», – добавляет она. Для сравнения: в 2011 году заемщик тратил на ежемесячный платеж по кредиту 40,8% своего среднемесячного дохода.
По статистике, чаще всего заемщики выходят на просрочку по кредитам наличными, далее идут кредитные карты, POS-кредиты, автокредиты и ипотека. Из общего количества просроченных займов 8,2 млн – кредиты наличными, 4,9 млн – кредитные карты, 197 тыс. – POS-кредиты, 75 тыс. – ипотечные кредиты, более 200 тыс. – автокредиты.
«Экономическая рецессия и падение реальных доходов в темпе, который превысит темп прошлого кризиса, приведет к тому, что просроченная задолженность среди физических лиц перейдет через пиковые уровни 2009 года и достигнет 8-8,5%», – считает финансовый аналитик ИК «Доходъ» Владимир Киселев. Дмитрий Егоров, директор филиала «БКС Премьер», напротив, полагает, что дальнейший рост просрочки маловероятен, однако и существенного сокращения доли плохих кредитов в этом году ожидать не стоит.
В апреле доля потребительских займов, по которым имеется просрочка платежей, впервые за последний год сократилась – с 17,62% (по итогам марта) до 17,43%, что вселяет надежду, по словам аналитика Банка Хоум Кредит Станислава Дужинского, который в своих рассуждениях опирается на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). «Начиная с середины 2013 года российские банки стали уделять повышенное внимание качеству кредитных портфелей. В частности, был ужесточен скоринг, введены ограничения на частоту получения новых кредитов, усиленная верификация и межбанковское взаимодействие через БКИ», – добавляет он.