Щебень не падает

По состоянию на июль 2009 года, по данным группы компаний «СЗНК», начавшийся в начале строительного сезона рост спроса на щебень сохранился. Разрыв с аналогичным периодом 2008 года сократился с 40% в мае до 35% в июле.

В Ленинградской области располагаются карьеры двух ведущих региональных поставщиков щебня («Гранит-Кузнечное» – Группа ЛСР; «Каменногорское карьероуправление» и Каменногорский комбинат нерудных материалов – «ПО «Ленстройматериалы»).
За счет того, что поставки щебня как Группой ЛСР, так и ПО «Ленстройматериалы» в значительной части ориентированы на потребности дорожно-инфраструктурного строительства, финансируемого из бюджетных средств, спад в их производстве менее значителен, чем на предприятиях стройиндустрии в среднем. Кроме того, оба участника рынка, особенно «Ленстройматериалы», традиционно поставляли щебень в московский регион, что также диверсифицирует риски спада на местном рынке. Инвестиции в развитие новых карьеров производились в последние годы не в Ленинградской области, а в Карелии. В Карелии в свое время было разведано большое число месторождений и выданы лицензии на их разработку, что создает предпосылки для развития данного вида бизнеса. Ленинградская же область активность в данном направлении, видимо, не проявляла. Недавно в Карелии компанией «СЗНК» было запущено собственное производство. По нашим данным, в ближайшее время планируется открытие еще нескольких производств. Основные инвестиции были произведены до кризиса, и процесс открытия определяется необходимостью «окупить усилия». Кроме того, ситуация с олигопольным положением двух производителей на рынке создает условия для появления новых поставщиков даже в условиях кризиса.

Объем отгрузок с карьеров
Общий объем отгрузки щебня в июле с карьеров Ленинградской области и Карелии составил 1,25 млн куб. м, показав прирост к объемам отгрузок в июне на уровне 8%.
В июле впервые в этом году объемы отгрузок с Карельских карьеров вышли на уровень 2008 года. С 40% в мае до 35% в июне сократился разрыв в объемах отгрузки в 2009 и 2008 годах.
Среди крупных карьеров наибольший прирост отгрузок в июле продемонстрировали предприятия, входящие в группу «ВАД» (+20%), ЗАО «Выборгское карьероуправление» (+104%), ПО «Ленстройматериалы» (+18%).

География и сегменты потребления щебня
Основными регионами, потребляющими щебень с карьеров Ленобласти и Карелии, являются Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Московская область.
В 2009 году объемы поставок перераспределяются в сторону других регионов. Если в июле 2008 года на эти ключевые регионы приходился 81% поставок, то в июле 2009 года эта доля сократилась до 73%. Объемы поставок из основных регионов в июле сместились в сторону Вологодской и Тверской областей. Рост потребления в регионах формируется за счет увеличения отгрузок ОАО «РЖД» и роста отгрузок дорожно-строительным компаниям.
Крупнейшим потребителем щебня остается ОАО «РЖД», доля которого в общем объеме потребления составила в июле 17% всего щебня, отгруженного с карьеров Ленобласти и Карелии.
Распределение поставок щебня по основным сегментам потребления не претерпело значительных изменений с начала сезона. Рост потребления в июле продемонстрировали сегмент поставщиков (трейдеров) нерудных материалов и сегмент железнодорожного строительства как наиболее стабильный и платежеспособный сегмент.

Ценовая динамика
Снижение цен на щебень фракции 5-20 в июле составило порядка 1,5%. Среднерыночная цена на щебень фракции 5-20 составила 955 рублей за кубический метр (с площадки).
Небольшой рост продемонстрировал щебень фракции 20-40, что вызвано ростом спроса на крупнофракционный щебень для строительства и ремонта дорог. Среднерыночная цена июля на щебень фракции 20-40 составила 826 рублей за кубический метр (с площадки).

Выводы
В целом, в июле на рынке щебня сохраняется рост спроса. В то же время, ключевым сегментом потребления остается ОАО «РЖД» и дорожное строительство, финансируемое из госбюджета, что подразумевает длительные отсрочки платежей и жесткие ценовые рамки для поставщиков.
В коммерческом секторе спрос на щебень в Санкт-Петербурге и Ленобласти обеспечивают 30-40 относительно крупных компаний.
Продолжается миграция потребителей щебня от поставщика к поставщику, вызванная низкой платежеспособностью потребителей и поиском поставщиков, готовых работать с длительными отсрочками платежей.