Владимир Джикович: «Второй волны кризиса банки не ждут»
25.02.2013
По итогам 2012 года банки уже не ждут рекордных показателей прибыли, как в 2011 году, но позитивного настроя не теряют. О том, что ждет банковский рынок Петербурга в 2013 году, «Строительному Еженедельнику» рассказал Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада.
– За 2011 год банки заработали, пожалуй, самую большую прибыль за свою историю. С какими результатами банковский сектор Петербурга завершил 2012 год? Какова динамика?
– С точки зрения прибыли 2012 год был не таким успешным, как предыдущий. В прошлом году основным источником дохода было сокращение резервов на возможные потери по ссудам. Банки страховались от потерь по кредитованию и создавали большие резервы, а к концу года начали их сокращать, что и привело к росту прибыли. По итогам 2012 года позитивная динамика сохранилась: депозиты увеличились на 20%, темпы потребительского кредитования – на 15-20%.
– Ипотека в прошлом году также росла не так активно, как в 2011 году. С какими результатами этот сегмент завершил 2012 год?
– Рынок ипотеки Петербурга завершил 2012 год с хорошими показателями. Так, если в 2011 году было выдано около 21 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 41,7 млрд рублей, то в 2012 году – 25,6 тыс. займов на 54,3 млрд рублей. То есть рост составил порядка 15%. В прошлом году темпы прироста были значительно выше, но такие результаты были обусловлены эффектом низкой базы. Если оценивать доли участников по сумме выданных кредитов, то порядка 33,8% занимает Северо-Западный банк Сбербанка России (8,6 тыс. кредитов на 16,8 млрд рублей), 25,9% – петербургский филиал ВТБ24 (6,6 тыс. кредитов на 13 млрд рублей), 10,3% – банк «Санкт-Петербург» (2,6 тыс. займов на 5,9 млрд рублей), 9,9% – Газпромбанк (2,5 тыс. кредитов на 6,7 млрд рублей), 6,2% – банк «Дельта кредит» (1,5 тыс. займов на 3,3 млрд рублей). Средняя сумма выданных кредитов составила порядка 2 млн рублей.
– Есть ли шанс у игроков, которые раньше не занимались розницей, закрепиться на рынке?
– Потребительное кредитование сегодня является наиболее перспективным направлением развития для банков, и то, что банки стремятся выйти в розницу, вполне объяснимо. Однако развивать кредитование физических лиц с нуля довольно сложно, так как требуются затраты на создание необходимой инфраструктуры. Эффективность наступает только тогда, когда банк работает как «кредитная фабрика». К тому же Банк России сегодня повышает требования к банкам, которые занимаются потребительским кредитованием: они должны создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам. С одной стороны, это несколько ограничивает аппетиты банков по расширению кредитования, а с другой – страхует банки от возможных потерь при ухудшении рыночной конъюнктуры.
– Планируют ли банки либерализацию требований к заемщикам?
– Все будет зависеть от общеэкономической ситуации, возможностей банков рисковать, стоимости денег и конкуренции.
– Есть ли опасения наступления второй волны кризиса?
– Пока что долгосрочные прогнозы о том, что нефть упадет в цене и у страны начнутся неприятности, не сбываются. Нас пугают тем, что Америка перейдет на сланцевый газ и сланцевую нефть, появятся альтернативные источники энергии, из-за чего резко сократится потребность в традиционных энергоносителях, но пока мы этого не наблюдаем, и цена на нефть не падает. Также были опасения, что из-за кризиса Европа будет меньше потреблять, но этого тоже не происходит. К тому же у нас самый низкий процент безработицы в мире. Так что второй волны, по моим ощущениям, не предвидится.
– Какие настроения сегодня преобладают среди банкиров?
– Кризис показал, что собственники банков чутко реагируют на изменения в экономике. Когда необходимо было увеличить капитал, они сделали это путем объявления дополнительной эмиссии или привлечения субординированных кредитов. Центробанк разработал требование, согласно которому с 2015 года банки должны будут увеличить размер минимального капитала до 300 млн рублей. Эта сумма банкам под силу. Но есть разговоры, чтобы увеличить эту сумму до 1 млрд рублей. Это требование бессмысленно для региональных банков, которым просто не нужен такой капитал. Насаждение таких инициатив «сверху» экономически не обосновано. Есть мнение, что у нас слишком много мелких банков и надо их укрупнять. Но это ошибочное мнение, и авторами таких изречений, как правило, являются крупные банки, которые хотят расчистить себе поляну. Такие инициативы могут привести к тому, что с рынка уйдут небольшие банки, а их место займут нелегальные ростовщики. Когда Центробанк поднимал требования до 180 млн, считалось, что с рынка уйдет несколько сотен игроков, но на деле их оказалось около десятка. В России на 100 человек приходится 30 отделений банков, в Петербурге – 40, в Москве – 50. В Германии этот показатель равен 70. Всего в Петербурге представлено порядка 200 банков, из них 38 банков имеют местную прописку.
– Насколько активно банки сегодня готовы кредитовать строительный бизнес?
– В период экономической нестабильности Банк России в своих инструкциях давал понять, что у строительной отрасли риски выше, чем в других отраслях, но сейчас такого указания нет. Подход к кредитованию строительных проектов сегодня ничем не отличается от кредитования других отраслей экономики. Если есть достаточное обеспечение, заемщик с хорошей кредитной историей, то банки с удовольствием будут его кредитовать.
– Изменился ли подход банков к оценке рисков?
– Модели оценки рисков постоянно пересматриваются и дорабатываются. Если мы говорим о потребительском кредитовании, то здесь, чтобы добиться быстрого принятия решения, используются скоринговые модели. Они позволяют быстро оценить платежеспособность клиента и риски по невозврату займа. Речь, конечно, не идет об ипотеке. А вообще рынок экспресс-кредитования будет постепенно сворачиваться, и банки перейдут на кредитование при помощи кредитных карт. В корпоративном сегменте подход к оценке рисков другой: тщательно изучается бизнес заемщика, его денежные потоки.
– Разработкой каких инициатив сейчас занимается ассоциация?
– Мы создали сайт zalog24, на котором банки могут выставлять свои непрофильные активы по всей России, чтобы легче их продать. Также в связи с ростом спроса на ипотеку мы восстановили программу подготовки ипотечных брокеров. Она востребована специалистами из агентств недвижимости. После прохождения обучения они получают сертификаты, и мы рекомендуем их рынку. Подобную программу, но только по подготовке кредитных брокеров, мы открываем сейчас. Будем готовить специалистов, которые станут посредниками между банками и предприятиями малого и среднего бизнеса.
– Какие законодательные нововведения ожидают банкиров в этом году?
– Скорее всего, будет принят закон о повышении планки гарантированных государством вкладов до 1 млн рублей. Наверное, примут закон о банкротстве физических лиц и закон о потребительском кредите.
– Есть ли предпосылки для роста банковской системы в 2013 году? Если да, то в каких сегментах и что этому будет способствовать?
– Рынок банковских услуг будет расти. Наиболее активно, на мой взгляд, будет развиваться розничный сегмент, депозиты вырастут на 15%.
– За 2011 год банки заработали, пожалуй, самую большую прибыль за свою историю. С какими результатами банковский сектор Петербурга завершил 2012 год? Какова динамика?
– С точки зрения прибыли 2012 год был не таким успешным, как предыдущий. В прошлом году основным источником дохода было сокращение резервов на возможные потери по ссудам. Банки страховались от потерь по кредитованию и создавали большие резервы, а к концу года начали их сокращать, что и привело к росту прибыли. По итогам 2012 года позитивная динамика сохранилась: депозиты увеличились на 20%, темпы потребительского кредитования – на 15-20%.
– Ипотека в прошлом году также росла не так активно, как в 2011 году. С какими результатами этот сегмент завершил 2012 год?
– Рынок ипотеки Петербурга завершил 2012 год с хорошими показателями. Так, если в 2011 году было выдано около 21 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 41,7 млрд рублей, то в 2012 году – 25,6 тыс. займов на 54,3 млрд рублей. То есть рост составил порядка 15%. В прошлом году темпы прироста были значительно выше, но такие результаты были обусловлены эффектом низкой базы. Если оценивать доли участников по сумме выданных кредитов, то порядка 33,8% занимает Северо-Западный банк Сбербанка России (8,6 тыс. кредитов на 16,8 млрд рублей), 25,9% – петербургский филиал ВТБ24 (6,6 тыс. кредитов на 13 млрд рублей), 10,3% – банк «Санкт-Петербург» (2,6 тыс. займов на 5,9 млрд рублей), 9,9% – Газпромбанк (2,5 тыс. кредитов на 6,7 млрд рублей), 6,2% – банк «Дельта кредит» (1,5 тыс. займов на 3,3 млрд рублей). Средняя сумма выданных кредитов составила порядка 2 млн рублей.
– Есть ли шанс у игроков, которые раньше не занимались розницей, закрепиться на рынке?
– Потребительное кредитование сегодня является наиболее перспективным направлением развития для банков, и то, что банки стремятся выйти в розницу, вполне объяснимо. Однако развивать кредитование физических лиц с нуля довольно сложно, так как требуются затраты на создание необходимой инфраструктуры. Эффективность наступает только тогда, когда банк работает как «кредитная фабрика». К тому же Банк России сегодня повышает требования к банкам, которые занимаются потребительским кредитованием: они должны создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам. С одной стороны, это несколько ограничивает аппетиты банков по расширению кредитования, а с другой – страхует банки от возможных потерь при ухудшении рыночной конъюнктуры.
– Планируют ли банки либерализацию требований к заемщикам?
– Все будет зависеть от общеэкономической ситуации, возможностей банков рисковать, стоимости денег и конкуренции.
– Есть ли опасения наступления второй волны кризиса?
– Пока что долгосрочные прогнозы о том, что нефть упадет в цене и у страны начнутся неприятности, не сбываются. Нас пугают тем, что Америка перейдет на сланцевый газ и сланцевую нефть, появятся альтернативные источники энергии, из-за чего резко сократится потребность в традиционных энергоносителях, но пока мы этого не наблюдаем, и цена на нефть не падает. Также были опасения, что из-за кризиса Европа будет меньше потреблять, но этого тоже не происходит. К тому же у нас самый низкий процент безработицы в мире. Так что второй волны, по моим ощущениям, не предвидится.
– Какие настроения сегодня преобладают среди банкиров?
– Кризис показал, что собственники банков чутко реагируют на изменения в экономике. Когда необходимо было увеличить капитал, они сделали это путем объявления дополнительной эмиссии или привлечения субординированных кредитов. Центробанк разработал требование, согласно которому с 2015 года банки должны будут увеличить размер минимального капитала до 300 млн рублей. Эта сумма банкам под силу. Но есть разговоры, чтобы увеличить эту сумму до 1 млрд рублей. Это требование бессмысленно для региональных банков, которым просто не нужен такой капитал. Насаждение таких инициатив «сверху» экономически не обосновано. Есть мнение, что у нас слишком много мелких банков и надо их укрупнять. Но это ошибочное мнение, и авторами таких изречений, как правило, являются крупные банки, которые хотят расчистить себе поляну. Такие инициативы могут привести к тому, что с рынка уйдут небольшие банки, а их место займут нелегальные ростовщики. Когда Центробанк поднимал требования до 180 млн, считалось, что с рынка уйдет несколько сотен игроков, но на деле их оказалось около десятка. В России на 100 человек приходится 30 отделений банков, в Петербурге – 40, в Москве – 50. В Германии этот показатель равен 70. Всего в Петербурге представлено порядка 200 банков, из них 38 банков имеют местную прописку.
– Насколько активно банки сегодня готовы кредитовать строительный бизнес?
– В период экономической нестабильности Банк России в своих инструкциях давал понять, что у строительной отрасли риски выше, чем в других отраслях, но сейчас такого указания нет. Подход к кредитованию строительных проектов сегодня ничем не отличается от кредитования других отраслей экономики. Если есть достаточное обеспечение, заемщик с хорошей кредитной историей, то банки с удовольствием будут его кредитовать.
– Изменился ли подход банков к оценке рисков?
– Модели оценки рисков постоянно пересматриваются и дорабатываются. Если мы говорим о потребительском кредитовании, то здесь, чтобы добиться быстрого принятия решения, используются скоринговые модели. Они позволяют быстро оценить платежеспособность клиента и риски по невозврату займа. Речь, конечно, не идет об ипотеке. А вообще рынок экспресс-кредитования будет постепенно сворачиваться, и банки перейдут на кредитование при помощи кредитных карт. В корпоративном сегменте подход к оценке рисков другой: тщательно изучается бизнес заемщика, его денежные потоки.
– Разработкой каких инициатив сейчас занимается ассоциация?
– Мы создали сайт zalog24, на котором банки могут выставлять свои непрофильные активы по всей России, чтобы легче их продать. Также в связи с ростом спроса на ипотеку мы восстановили программу подготовки ипотечных брокеров. Она востребована специалистами из агентств недвижимости. После прохождения обучения они получают сертификаты, и мы рекомендуем их рынку. Подобную программу, но только по подготовке кредитных брокеров, мы открываем сейчас. Будем готовить специалистов, которые станут посредниками между банками и предприятиями малого и среднего бизнеса.
– Какие законодательные нововведения ожидают банкиров в этом году?
– Скорее всего, будет принят закон о повышении планки гарантированных государством вкладов до 1 млн рублей. Наверное, примут закон о банкротстве физических лиц и закон о потребительском кредите.
– Есть ли предпосылки для роста банковской системы в 2013 году? Если да, то в каких сегментах и что этому будет способствовать?
– Рынок банковских услуг будет расти. Наиболее активно, на мой взгляд, будет развиваться розничный сегмент, депозиты вырастут на 15%.
рубрика:
Финансы и страхование
автор:
Алена Шереметьева
