Склонность к сбережениям

Банковский сектор Петербурга в I квартале развивался достаточно успешно. Серьезного снижения деловой активности, прогнозируемого в конце прошлого года, банки не почувствовали, хотя и отмечают, что потребительский бум пошел на спад.

В I квартале 2013 года экономическая ситуация в стране и мире была нестабильной. Отток капитала из России в январе-марте составил почти 26 млрд USD, превысив прогнозное значение Банка России в 2,5 раза. Это повлияло на ситуацию с банковской ликвидностью. Многие банки, испытывая недостаток фондирования, продолжают активно привлекать банковские депозиты, а также компенсируют нехватку средств привлечением фондирования у ЦБ и Минфина. Общая задолженность перед госсектором сейчас составляет 2,7 трлн рублей, а на пике спроса в конце 2012 года она превышала максимум 2009 года в 3 трлн рублей, отмечают аналитики Райффазенбанка.
Тем не менее рынок банковских услуг Санкт-Петербурга в I квартале показал неплохие результаты. Темпы роста кредитов, выданных банками юридическим лицам в Санкт-Петербурге, составили, согласно данным ЦБ, 2,2% (до 1,2 трлн рублей), в то время как в среднем по стране в 2 раза ниже – 1,1%. А прирост кредитов частным клиентам за квартал достиг 6,7% (478,566 млрд рублей) против 4,7% по РФ.
Как отмечают участники рынка, серьезного спада деловой активности не произошло. Однако корпоративные клиенты стали аккуратнее относиться к увеличению долговой нагрузки. А со стороны розницы спрос несколько снизился. «Кредитный портфель банка за первые месяцы года вырос незначительно, это вполне объяснимая тенденция, связанная с большим количеством досрочных погашений кредитов. Традиционно клиенты стремятся частично или полностью погасить ипотечные или автокредиты именно в этот период, получив годовые премии, бонусы, так называемые тринадцатые зарплаты и т. д. Однако в апреле тенденция идет на спад, и в ближайшее время мы вернемся к запланированным объемам роста», – отмечает директор по розничному бизнесу Северо-Западного филиала Росбанка Алексей Главатских.
Что касается востребованности кредитных программ, то по итогам I квартала банк констатирует снижение уровня спроса в секторе ипотеки, продолжает господин Главатских. Отчасти это связано с реализацией отложенного спроса в 2012 году и появлением у ряда крупных застройщиков собственных программ рассрочки. Есть и незначительное, в пределах 5%, понижение уровня автокредитования в марте. В январе-феврале этот сектор активно развивался за счет стоковых продаж автомобилей прошлого года.
Некоторые банки отмечают и снижение спроса на беззалоговые кредиты со стороны населения. Этот сегмент в прошлом году вырос наиболее сильно. «У физиче­ских лиц в 2012 году превалировало потребление, что, собственно говоря, во многом поддерживало экономический рост. Но, по-видимому, сейчас население, с одной стороны, отдает должное высоким ставкам по вкладам, а с другой – уже меньше склонно рисковать, формируя долговую нагрузку и не будучи уверенным в дальнейшем росте личных доходов», – говорит председатель правления МБСП Максим Здор.
Если смотреть в целом на данные по рынку, то более чем очевидно, что в этом году люди больше предпочитают сберегать, отмечает Анна Чифинелли, директор регионального центра Банка Хоум Кредит в Санкт-Петербурге. В I квартале этого года филиал показал рост почти в три раза выше по депозитам, чем в первые три месяца 2012 года. В петербургском филиале Мастер-Банка портфель депозитов в I квартале прирос на 10%. Население Санкт-Петербурга предпочитает сберегать средства, также делает вывод Леонид Певзнер, управляющий филиалом «Санкт-Петербург» Мастер-Банка. В Росбанке также отмечают рост объема срочных вкладов физических лиц в пределах 15%.
У корпоративного сектора предпочтения к сбережению наметились уже давно, отмечает председатель правления МБСП Максим Здор. Последний год темпы роста срочных остатков у юридических лиц примерно вдвое обгоняли прирост средств на расчетных счетах. А в начале 2013 года эта тенденция изменилась, но это, скорее всего, сезонный фактор начала года, считает банкир.
По данным ЦБ, депозиты физлиц в январе-марте выросли по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории Петербурга, на 2,6% до 1,095 трлн рублей, а депозиты юрлиц – на 2,1% до 490,857 млрд рублей.