По информации анонимного источника в банковских кругах, Эталон ЛенСпецСМУ планирует 12 сентября этого года собрать заявки на облигации в сумме 5 млрд рублей, сообщает РИА Недвижимость.
Эмитент намерен предложить инвесторам пятилетние биржевые облигации с квартальными купонами. Погашение выпуска предполагается амортизационными частями: по 11% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-19 купонов, 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20 купона.
Ориентир ставки первого купона составляет 9,4-9,65% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,74-10,01% годовых.
Техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 15 сентября. Организаторами выступят Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
Новости по теме:
Группа Эталон приобрела 1,5 га земли в Петроградском районе Петербурга
